Wie viele Wasserzähler QN 2,5 brauchen wir nächstes Jahr?
Die Auswertung nach Eichfristablauf liefert die richtige Antwort.

Angebote - Hausanschl├╝sse

Das Modul Angebote verwaltet die Angebote. Es ist sowohl in der Auftragsabrechnung als auch in der Hausanschlussverwaltung zu finden. Es können beliebig viele Angebote im System hinterlegt werden.

Übersichtsliste

In der Liste der Angebote werden die dem System bekannten Angebote tabellarisch als sortierbare Liste dargestellt.
Ergänzend zu den Standardfunktionen stehen in der Angebotsliste nachstehende Funktionen zur Verfügung. Bei fehlenden Benutzerrechten können die Funktionen nicht aufgerufen werden und die entsprechenden Symbole werden inaktiv dargestellt.

Duplizieren

Die Funktion „Duplizieren“ kann über den Bearbeiten-Button aufgerufen werden. Beim Duplizieren wird eine Kopie des markierten Datensatzes erstellt. Diese Kopie befindet sich im Status „Offen“ und kann bearbeitet werden.

Annehmen

Die Funktion „Annehmen“ kann über den Annehmen-Button aufgerufen werden. Alle markierten Angebote werden angenommen. Beim Annehmen wird der Status des Angebotes auf „Angenommen“ geändert und es wird schreibgeschützt. Es ist nicht möglich bereits angenommene oder stornierte Angebote anzunehmen.

Wandeln (als Lieferschein)

Die Funktion „Wandeln (als Lieferschein)“ kann über den Annehmen-Button aufgerufen werden, aber nur über den Bereich „Auftragsabrechnung“. Alle markierten Angebote werden in Lieferscheine gewandelt. Die Funktion erstellt auf Basis des Angebotes einen Lieferschein und öffnet diesen. Außerdem wird der Status des Angebotes auf „Angenommen“ geändert und es wird schreibgeschützt. Es ist nicht möglich bereits angenommene oder stornierte Angebote zu einem Lieferschein zu wandeln.

Wandeln (als Hausanschlussantrag)

Die Funktion „Wandeln (als Hausanschlussantrag)“ kann über den Annehmen-Button aufgerufen werden. Alle markierten Angebote werden in Hausanschlussanträge gewandelt. Die Funktion erstellt auf Basis des Angebotes einen Hausanschlussantrag und öffnet diesen. Außerdem wird der Status des Angebotes auf „Angenommen“ geändert und es wird schreibgeschützt. Es ist nicht möglich bereits angenommene oder stornierte Angebote zu einem Hausanschlussantrag zu wandeln und dem Angebot muss ein Hausanschluss zugeordnet sein.

Wandeln (als Rechnung)

Die Funktion „Wandeln (als Rechnung)“ kann über den Annehmen-Button aufgerufen werden. Alle markierten Angebote werden in Rechnungen gewandelt. Die Funktion erstellt auf Basis des Angebotes eine Rechnung und öffnet diese. Außerdem wird der Status des Angebotes auf „Angenommen“ geändert und es wird schreibgeschützt. Es ist nicht möglich bereits angenommene oder stornierte Angebote zu einer Rechnung zu wandeln.

Stornieren

Alle markierten Angebote werden storniert. Die Funktion ändert den Status des Angebotes auf „Storniert“ und es wird schreibgeschützt. Es ist nicht möglich bereits stornierte Angebote zu stornieren.

Status

Der Status der Angebote wird durch Symbole mit der nachstehenden Bedeutung visualisiert.

Druck 

Angebote im Status " Druck " werden vom System als " Druck " gekennzeichnet. Angebote im Status " Druck " sind zusätzlich mit einem Schreibschutz versehen.

Angenommen

Angebote im Status "Angenommen" werden vom System als "Angenommen " gekennzeichnet. Angebote im Status " Angenommen " sind zusätzlich mit einem Schreibschutz versehen. 

Storniert

Die Stornierung von Angeboten erfolgt stets manuell - die Weiterverarbeitung von stornierten Angeboten ist nicht möglich. Stornierte Angebote sind daher zusätzlich mit einem Schreibschutz versehen.

Listenexporte

Die Funktion "CSV-Export" exportiert die dem System bekannten Angebote in eine Datei.
Die Funktion "Drucken" erzeugt einen Ausdruck mit den, dem System bekannten Angeboten.

Filtern und Suchen

Der Aufbau des Filterbereichs orientiert sich am Standard-Filterbereich.
Ergänzend dazu werden folgende Regeln angewandt:

  • Der Komibinationsfilter "Suchtext" durchsucht die interne Bemerkung, den Ausführungshinweis, die Auftragsbeschreibung, die Anschrift des Debitors, die Hausanschlussnummer und die Belegnummer.
  • Die Komibinationsfilter "Offen", „Druck“, „Angenommen“ und „Storniert“ beziehen sich auf den Angebotsstatus. Setzt man keinen oder alle dieser Statusfilter erhält man ein ungefiltertes Ergebnis.

Angebote erfassen und bearbeiten

Angebote können über den Angebotsdialog neu erfasst oder bearbeitet werden. Der grundsätzliche Aufbau des Angebotsdialog entspricht dem Standarddialog. Ergänzend zu den Standardfunktionen stehen im Angebotsdialog nachstehende Funktionen zur Verfügung.

Dokument erzeugen

Über den Angebotsdialog kann das Angebot als PDF angezeigt oder gedruckt werden. Dabei kann das Dokument bei Bedarf auch als Entwurf erzeugt werden. Wenn man das Dokument nicht als Entwurf erzeugt, wird der Angebotsstatus auf „Druck“ gesetzt und das Angebot wird schreibgeschützt.

Belegposition

Über den Angebotsdialog kann man Belegpositionen für Personal, Maschinen und Material erfassen. Diese können aus den dem System bekannten Basisdaten ausgewählt werden. Zusätzlich kann man über Sonstiges freie Positionen erfasst werden.

Hausanschluss

Über den Angebotsdialog kann man bei Bedarf das Angebot zusätzlich mit einem Hausanschluss verknüpfen.

 

 
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